BBVA anuncia su oferta para hacerse con Banco Sabadell con una ampliación de capital

BBVA anuncia su oferta para hacerse con Banco Sabadell con una ampliación de capital

Los accionistas de BBVA decidieron ampliar significativamente el capital destinado a la adquisición de Banco Sabadell, aprobando una ampliación del 96%. Este paso clave en el proceso de compra, que requería un quórum del 70,75% del capital social, supone un importante paso adelante, aunque aún queda mucho camino por recorrer. Los accionistas de Sabadell tendrán que decidir si aceptan o no la venta de sus acciones al finalizar el plazo de aceptación.

La ampliación de capital era una condición clave para solucionar la adquisición de la entidad catalana. Sin embargo, existen incertidumbres que podrían afectar al proceso, como la sentencia de la Comisión Nacional de los Mercados y Capacidades (CNMC) y las decisiones del Gobierno respecto a la fusión.

Carlos Torres, presidente de BBVA, envió un mensaje claro a los accionistas y al consejo de administración de Banco Sabadell, que acogieron con entusiasmo la propuesta de fusión. Durante su intervención en el consejo extraordinario, Torres destacó la importancia de la recapitalización y estableció una estrategia en función de la oferta y su impacto positivo para todos los grupos de interés. Dijo que BBVA quería dar a los propietarios de Sabadell la oportunidad de decidir.

Torres también explicó que la oferta es muy atractiva, ofreciendo una participación del 30% a precios de cierre y la posibilidad de que los accionistas de Sabadell ganen más valor participando en un 16% de la entidad combinada, suponiendo una aceptación total.

Durante la reunión, que comenzó con un fuerte aplauso para Torres y el director general Onur Genç, se explicaron los beneficios de la operación. La unión permitirá a BBVA incrementar su crecimiento y reforzar su posición en España, convirtiéndose en el segundo banco en términos de crédito y mejorando su competitividad. También se espera que la transacción genere importantes sinergias, con un ahorro de costes estimado en 850 millones de euros antes de impuestos.

Torres indicó que estos ahorros se materializarán en un plazo de tres años, con unos costes de integración de 1.450 millones de euros. Estas sinergias están relacionadas principalmente con los costes fijos y la tecnología del grupo. Sin embargo, Banco Sabadell solicitó algunas de esas cifras y pidió a BBVA que incluyera todos los escenarios posibles en el folleto de la oferta para que los inversores pudieran tomar decisiones informadas.

Tras la aprobación de la recapitalización, Torres agradeció el apoyo de los accionistas, señalando que el voto a favor del 96 por ciento representa un paso importante para el avance de este proyecto. Dijo que tenía plena confianza en el resultado de la operación.

Respecto al impacto en el trabajo, Torres aseguró que la integración del recurso humano se basa en criterios de competencia y mérito profesional. Reconoció la incertidumbre que genera este proceso, pero garantizó que todas las decisiones se tomarán con el fin de proteger la calidad del trabajo y las condiciones laborales.

Finalmente, Torres destacó el crecimiento y progreso que ha experimentado BBVA en los últimos años, así como los dividendos repartidos a los accionistas, que ascenderán a más de 13.200 millones de euros hasta 2021.